Beretta Godoy asesoró a Alpha Lithium Corporation en una inversión de U$S30 millones

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Beretta Godoy asesoró a Alpha Lithium Corporation (“Alpha”) en una transacción de activos con Uranium One Group (“Uranium One”), un conglomerado internacional de procesamiento químico multimillonario. Uranium One Holding N.V. (“U1”), la subsidiaria de propiedad total de Uranium One, acordó invertir US$ 30 millones a cambio de una participación del 15% en el
Salar Tolillar de 27.500 hectáreas y propiedad de Alpha en Argentina (“Tolillar”) y, al hacerlo, ganará una opción para adquirir otro 35% de Tolillar por US$ 185 millones (la “Opción”). La transacción se limita solo a Tolillar y, cuando se cierre, se espera que deje a Alpha con aproximadamente $ 45 millones de efectivo, libre para enfocar los esfuerzos de expansión y desarrollo en los activos cercanos de la Compañía en el Salar del Hombre Muerto, una de las fuentes de litio más importantes del mundo. Alpha One Lithium B.V. (“Alpha One”), es una subsidiaria de propiedad total creada por Alpha y será el único propietario de Alpha Lithium Argentina S.A., que a su vez poseerá solo los activos de Tolillar. Al cierre de la transacción, prevista para el 31 de enero de 2022 (la “Fecha de cierre”), U1 invertirá US$ 30 millones en Alpha One y ganará una participación de capital del 15%. Alpha conservará el control total de Tolillar, la administración y el directorio, y será responsable de desplegar el capital invertido. Una vez finalizado el Estudio de Factibilidad, U1 tendrá la opción de adquirir un 35% adicional de Alpha One por US$ 185 millones. En función del Valor Presente Neto de Tolillar, determinado por el Estudio de Factibilidad, Alpha podrá recibir un pago adicional hasta un monto máximo de US$75 millones. Este pago adicional sería directamente a Alpha e implicaría un valor total de US$ 743 millones por los activos de Tolillar. En caso de que U1 ejerza su Opción, los ingresos de la inyección de capital de US$ 185 millones se centrarán en la construcción de una instalación inicial de producción comercial LCE de 10,000 tpa. En caso de que U1 ejerza su derecho de ganancia, los ingresos de la inyección de capital de US$ 185 millones se centrarán en la construcción de una instalación inicial de producción comercial LCE de 10,000 tpa. Esta instalación de producción inicial está destinada a ser el primer módulo de varios, lo que permitirá ampliar la producción cuando se desee. El ejercicio del Derecho de Ganancia por parte de U1 les proporcionaría lo siguiente: operación del proyecto Tolillar, control del Directorio de Alpha One y derechos de comercialización para el 100% de la compra a tasa de mercado de la instalación de producción de 10.000 tpa, por lo que a través de su porcentaje de propiedad de Alpha One, Alpha retendría el 50% de la economía de la compra. Además de los derechos típicos, los términos de los acuerdos definitivos proporcionan salvaguardas que evitan que U1 fuerce una solicitud de capital u otro evento diluible a Alpha sin recurso. Asimismo, Alpha tiene la opción de vender su participación accionaria en Alpha One si U1 emitiera una gran solicitud de capital asociada con una expansión de la planta en la que Alpha puede optar por no participar. En este caso, Alpha recibiría un valor justo de mercado más una prima del 25% por su propiedad en Alpha One y tendría derecho a la primera oferta para solicitar ofertas más altas.

Además, no hay restricciones que impidan un cambio de control dentro de Alpha, en caso de que Alpha y sus activos restantes no pertenecientes a Tolillar estén sujetos a una adquisición corporativa o evento similar Alpha ha celebrado acuerdos definitivos con U1 con respecto a las transacciones establecidas en este documento, que están sujetas a condiciones de cierre estándar, incluida la aprobación de las transacciones contempladas en este documento por TSX Venture Exchange. Se espera que una tarifa de buscador equivalente al 4% de la inversión inicial de US$ 30 millones se pague en la Fecha de Cierre a un tercero de plena competencia y se liquide en acciones ordinarias de Alpha al precio de cierre más reciente de $ 1,23 por acción. Las acciones estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses más un día a partir de la fecha de emisión. Miller Thomson LLP y Fox Williams LLP participaron como abogados internacionales de Alpha y Fort Capital Partners y Lionsgate West Capital como asesores financieros de Alpha en relación con la operación.

Cobertura de prensa

IP Profesional https://www.iprofesional.com/negocios/352806-empresa-delestado-ruso-entra-al-negocio-de-litio-en-argentina
Globel Newswire https://www.globenewswire.com/newsrelease/2021/11/29/2342065/0/en/Alpha-Lithium-Secures-US-30-millionInvestment-from-Uranium-One-with-Right-to-Invest-Additional-US-185-millionat-Tolillar-Salar-Argentina.html
Mining journal https://www.mining-journal.com/energy-mineralsnews/news/1422446/alpha-lithium-soars-on-%E2%80%98gamechanging%E2%80%99-investment
Gaceta mercantil https://www.gacetamercantil.com/notas/186744/
Noticias urbanas https://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/uranium-oneholding-n-v-desarrollara-un-proyecto-de-litio-en-argentina/
Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/news/investmentpitch-media-videodiscusses-alpha080500942.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLm
NvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALusm-0wAjJLD5lgIoatF2vTF10eZXnpS8xvVmftJOCDXY_bNqun0gHJvdFkCxTIHcOk8amYZlEUdwNtSvtDQVxHvk9xyDqqjggtna-ctW0JW8Vvf-nzE5OE4kqp5qHwXTe7huf2YclHehGn-BbhQEsCX2goGO6suMacz99a

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